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基金累積表現

了解自滙豐集成公積金計劃成立以來，各投資組合的累積表現（升／降百分比）。

基金價格

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此表總列了滙豐集成公積金計劃下的5個投資組合。每個投資組合的風險評級從 1（最低）到 5（最高）不等。
投資組合	投資目標	面值	風險評級[@orso-ppp-riskrating]
滙豐保證基金（港元）	透過集體投資計劃直接或間接投資於多元化的股票和固定收益證券投資組合，以取得長期總回報。此基金由2010年2月1日起已終止接受新認購，並停止成為「指定基金」。有關進一步資料包括其保證條件，請參閱滙豐保證基金的銷售文件。	港元	不適用
滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）	透過直接投資及 / 或其他集體投資計劃而投資於由環球股票及環球債券與固定收益工具組成的多元化投資組合，以達致長遠的資本增長。	港元	4
滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）	保本並提供每日流動性，以及帶來與一般貨幣市場利率相若的投資回報（以投資組合的基本貨幣計值）。然而，保本並無保證。	港元	1
施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）	透過直接投資於世界各地上市公司股票，以及定息證券、其他資產類別及貨幣工具和現金或透過投資於上述投資產品的基金（包括合資格交易所買賣基金），以達致港元資本增長的投資目標。	港元	4
安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）	將資產投資於亞太區股票及固定收益市場，以達致長期資本增值的投資目標。	美元	5

此表總列了滙豐集成公積金計劃下的5個投資組合。每個投資組合的風險評級從 1（最低）到 5（最高）不等。
投資組合	滙豐保證基金（港元）
投資目標	透過集體投資計劃直接或間接投資於多元化的股票和固定收益證券投資組合，以取得長期總回報。此基金由2010年2月1日起已終止接受新認購，並停止成為「指定基金」。有關進一步資料包括其保證條件，請參閱滙豐保證基金的銷售文件。
面值	港元
風險評級[@orso-ppp-riskrating]	不適用

投資組合	滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）
投資目標	透過直接投資及 / 或其他集體投資計劃而投資於由環球股票及環球債券與固定收益工具組成的多元化投資組合，以達致長遠的資本增長。
面值	港元
風險評級[@orso-ppp-riskrating]	4

投資組合	滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）
投資目標	保本並提供每日流動性，以及帶來與一般貨幣市場利率相若的投資回報（以投資組合的基本貨幣計值）。然而，保本並無保證。
面值	港元
風險評級[@orso-ppp-riskrating]	1

投資組合	施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）
投資目標	透過直接投資於世界各地上市公司股票，以及定息證券、其他資產類別及貨幣工具和現金或透過投資於上述投資產品的基金（包括合資格交易所買賣基金），以達致港元資本增長的投資目標。
面值	港元
風險評級[@orso-ppp-riskrating]	4

投資組合	安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）
投資目標	將資產投資於亞太區股票及固定收益市場，以達致長期資本增值的投資目標。
面值	美元
風險評級[@orso-ppp-riskrating]	5

期內回報[@orso-ppp-periodreturns]^,[@orso-ppp-netassetvalue]（%）

下表顯示，滙豐集成公積金計劃下各投資組合每個曆年之期內回報（%）。
投資組合	貨幣	01/01/23-31/12/23	01/01/22-31/12/22	01/01/21-31/12/21	01/01/20-31/12/20	01/01/19-31/12/19
滙豐保證基金（港元）	港元	3.08	-14.54	0.35	10.69	9.93
滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）	港元	4.78	-14.43	2.79	9.25	15.08
滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）	港元	3.57	0.93	0.00	0.46	1.11
施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）	港元	3.69	-16.14	5.13	15.72	16.89
安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）	美元	12.80	-21.71	10.13	44.71	41.20

下表顯示，滙豐集成公積金計劃下各投資組合每個曆年之期內回報（%）。
投資組合	滙豐保證基金（港元）
貨幣	港元
01/01/23-31/12/23	3.08
01/01/22-31/12/22	-14.54
01/01/21-31/12/21	0.35
01/01/20-31/12/20	10.69
01/01/19-31/12/19	9.93

投資組合	滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）
貨幣	港元
01/01/23-31/12/23	4.78
01/01/22-31/12/22	-14.43
01/01/21-31/12/21	2.79
01/01/20-31/12/20	9.25
01/01/19-31/12/19	15.08

投資組合	滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）
貨幣	港元
01/01/23-31/12/23	3.57
01/01/22-31/12/22	0.93
01/01/21-31/12/21	0.00
01/01/20-31/12/20	0.46
01/01/19-31/12/19	1.11

投資組合	施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）
貨幣	港元
01/01/23-31/12/23	3.69
01/01/22-31/12/22	-16.14
01/01/21-31/12/21	5.13
01/01/20-31/12/20	15.72
01/01/19-31/12/19	16.89

投資組合	安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）
貨幣	美元
01/01/23-31/12/23	12.80
01/01/22-31/12/22	-21.71
01/01/21-31/12/21	10.13
01/01/20-31/12/20	44.71
01/01/19-31/12/19	41.20

資料來源︰滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司

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本網頁所提供的資料僅供參考。可能會不時調整或更正，恕不另行通知。調整或更正後的相關信息可能會有所不同。

註

累積表現按月底最後一個估值日的單位價格計算。
按滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司通知，在2008年12月12日，「施羅德組合投資基金 — B單位」的持有單位已轉移到「施羅德組合投資基金 — 累積單位– A類別（港元）」。
由2012年7月17日起，「德盛東方入息基金 — AT類累積股份（美元）」的英文名稱已由「Allianz RCM Oriental Income – Class AT Acc (USD)」改為「Allianz Oriental Income - Class AT Acc (USD)」；而中文名稱維持不變。由2015年6月1日起，德盛安聯資產管理香港有限公司與RCM Asia Pacific Limited已合併為一家公司，並稱為「安聯環球投資亞太有限公司」繼續營運。與此同時，「德盛東方入息基金 — AT類累積股份（美元）」的中文名稱已改為「安聯東方入息基金 — AT類累積股份（美元）」及「德盛全球投資基金」的中文名稱已改為「安聯環球投資基金」；而英文名稱維持不變。
安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）的相關基金價格以美元計價。

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